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[主观题]

分析客户财务状况是理财服务流程的重要步骤,()不属于分析客户财务状况的主要内容。A.投资偏好分

分析客户财务状况是理财服务流程的重要步骤,()不属于分析客户财务状况的主要内容。

A.投资偏好分折

B.资产负债表分析

C.现金流量表分析

D.财务比率分析

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第1题
分析客户财务状况是理财服务流程的重要步骤,()不属于分析客户财务状况的主要内容

A.投资偏好分析

B.资产负债表分析

C.收入支出表分析

D.财务比率分析

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第2题
小谢正在进行理财规划师课程的学习,他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议,正确的顺序应该是()。

A.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实现理财计划、持续理财服务

B.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实现理财计划、持续理财服务

C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务

D.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实现理财计划、持续理财服务

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第3题
理财规划师在个人理财规划实务中为了保证专业服务的质量,应按照标准程序为客户进行理财服务,理财服务的标准流程包括()

A.收集客户信息

B.制定理财方案

C.执行理财方案

D.结束理财服务

E.分析客户财务状况

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第4题
理财师的工作流程中主要分为六大部分,其中,对于本机构或者理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户,()步骤可以省略;在对客户很熟悉、对其情况很了解时()步骤可以简化。

A.制定理财规划方案;接触客户,建立信任关系

B.明确客户的理财目标;接触客户,建立信任关系

C.接触客户,建立信任关系;明确客户的理财目标

D.接触客户,建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况

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第5题
对理财方案实施效果定期评估是理财服务的必要步骤和要求,也是理财师应尽的责任.定期评估频率取决于多个因素,其中不包括()

A.客户的投资金额和占比

B.客户个人财务状况变化幅度

C.客户的投资风格

D.宏观经济发生变化

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第6题
在与客户会谈时,会谈内容安排的步骤是:()。

A.向客户介绍所在机构及本人所具有的资格、资历;

B.所在机构的业务范围和业务规模;

C.客房的具体情况和意向;

D.询问客户是否清楚自身的财务状况,是否具有财务决定权;

E.客户是否愿意接受收费的理财服务。

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第7题
下列关于理财规划的步骤正确的是()。A.建立客户关系→收集客户信息→制定理财方案→分析客户财务状

下列关于理财规划的步骤正确的是()。

A.建立客户关系→收集客户信息→制定理财方案→分析客户财务状况→执行理财计划→持续理财务

B.建立客户关系→分析客户财务状况→收集客户信息→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务

C.建立客户关系→收集客户信息→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务

D.收集客户信息→建立客户关系→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务

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第8题
理财规划的流程主要包括()。

A.建立客户关系

B.收集客户信息

C.分析财务状况

D.制定理财方案

E.执行理财方案

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第9题
《金融理财师执业操作准则》规定,个人理财规划执业操作流程是()。

A.建立和界定与客户的关系T收集客户信息T分析评估客户的财务状况T制定理财规划方案T执行理财规划方案。

B.收集客户信息T分析评估客户的财务状况T建立和界定与客户的关系T制定理财规划方案t执行理财规划方案

C.建立和界定与客户的关系T收集客户信息T分析评估客户的财务状况T制定理财规划方案T执行理财规划方案T监控理财规划方案的执行

D.收集客户信息T分析评估客户的财务状况T建立和界定与客户的关系T制定理财规划方案T执行理财规划方案T监控理财规划方案的执行

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第10题
下列个人理财业务相关主体中,由于没有自己的产品,因而能够客观分析客户的财务状况和理财需求,帮助客户选择合适的金融产品和产品组合,提供综合性的理财规划服务的是()

A.基金公司

B.第三方理财机构

C.会计师事务所

D.信托公司

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