A.各部门在办理相关业务或沟通时发现客户新信息,应在24小时内通知客服人员更新信息记录
B.部门或人员因工作需要可随时查阅客户信息
C.业主/客户档案应按楼栋号、楼层号、房间号先后顺序进行归档
D.政府单位可以直接调阅客户资料
A.联系客服人员,让其帮忙记录
B.用笔记簿手写记录
C.在新客户管理中的我的客户查看中填写添加沟通记录
D.口述给相对应的负责人,让其帮忙记录
A.与客户沟通协商的录音文件
B.把公司处理意见回复客户的录音文件
C.处理过程中涉及案件排查的痕迹及相关资料
D.向客户所收集的相关证据材料
E.销售人员访谈材料
A.与客户间的资料交接可以在会计运营管理平台中登记,也可登记纸质登记簿
B.客户与网点间的重要资料,如批量代发的卡折等的传递可在会计工作交接登记簿中登记
C.与客户进行资料交接的相关登记簿按年归档,保管期限10 年
D.与客户办理重要资料交接时,应在交接时间栏记录与客户办理交接的具体时间,交接事项 栏登记客户名称及交接资料等内容, 交接双方应分别在移交人、接交人栏签字
A.只有在电话中就客户计划到店的时间和计划预约产品的金额达成一致,并在台账中明确记录,才算形成一个有效的客户预约
B.在电话沟通中一定要切入产品营销的动作,如果仅仅是寒暄关怀,可以判定是失败的沟通
C.电话沟通后一定要添加客户微信,以便后续客户的线上经营
D.如果发现不是本人,应先确认号码的准确性,如证实客户已经换号,应先表示歉意再挂断电话,避免给他人带来困扰