()要以月为单位填写保存，并随着销售活动开展每日更新。在填写时，客户经理需记录“有效”客户，即具备潜在销售机会客户，并每周回顾分析。每月结束时，客户经理需要分析每一位意向客户销售状态，将尚未完毕业务意向客户转至下月表格，避免漏掉。