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[多选题]

顾问服务模块内容不包括()

A.资产配置策略参考

B.家族信托

C.养老规划

D.法律咨询

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养老规划

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第1题
中国建设银行微信公众号里的私行体验模块里包含哪些内容()

A.品质服务

B.专享资讯

C.顾问服务

D.集团顾问

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第2题
利用安全合规管理的自动检查能力,自动资产配置现状、运行现状作为一些特殊合规项的个性基准初始值(灰名单),并提供人工确认界面,这样的特殊合规项不包括()

A.与设备资产可启用服务相关的

B.与设备资产关闭了端口相关的

C.与资产特性相关的内容如文件、性能负荷等

D.与设备资产可运行进程相关的

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第3题
私行客户大类资产配置内容包括()

A.风险测评

B.资产配置比例确定

C.产品选择

D.财富健诊服务

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第4题
国内券商加快财富管理业务发展的主要方式包括()。

A.利用财富管理和资产管理双重身份,整合产业链上下游资源,为财富管理客户提供更丰富的低费率配置型产品。

B.加速财富管理数字化,深入挖掘市场需求,打造链接众多金融机构、众多产品、众多客户的财富管理交易平台。

C.打造专业化的投资顾问团队,充分响应客户财富管理需求,提升财富管理客户服务体验。

D.积极申请基金投顾业务资格,向买方投顾模式转型。

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第5题
健康风险评估包括了三个基本的模块:问卷、危险度计算、评估报告等。评估报告的种类千差万别,但人群报告一般不包括()

A.健康危险因素总结

B.建议的干预措施和方法

C.被评估群体的人口学特征概述

D.建议的跟踪随访计划

E.建议的诊疗服务内容

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第6题
目前,商业银行开办的对公理财类业务不包括()。

A.资产管理顾问业务

B.财务顾问业务

C.企业信息咨询业务

D.个人财务信息业务

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第7题
客户完成财富体检—资产配置模块整体流程,并保存方案,即可成为龙财富活跃客户。()
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第8题
商业银行个人理财业务按照管理运作方式不同,分为()。

A.理财顾问服务

B.财务规划

C.综合理财服务

D.资产管理

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第9题
商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式进投资与资产管理的业务活动是()。

A.综合理财服务

B.理财顾问服务

C.财务顾问服务

D.资投顾问服务

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第10题
个人理财业务的种类不包括()。

A.理财顾问服务120

B.综合理财服务

C.现金管理服务

D.私人银行业务

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第11题
个人理财业务,是指商业银行为个人客户提供的()等专业化服务活动。

A.资产管理

B.投资顾问

C.财务分析

D.财务规划

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