A.与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员
B.为客户提供财务分析,规划或投资建议的业务人员
C.前台储蓄人员
D.销售理财计划或投资性产品的业务人员
A.是否有稳定、充足的收入
B.个人是否有发展的潜力
C.是否有充足的现金准备
D.是否有适当的住房
E.是否购买了适当的财产和人身保险
A.是否有稳定、充足的收
B.个人是否有发展的潜力
C.是否有适当、收益稳定的投资
D.是否有额外的养老保障计划
E.是否购买了适当的财产和人身保险
A.所有资产应做好资产分配战略
B.可以不考虑风险偏好假设
C.设定理财目标需要从具体的时间、金额、和对目标的描述等来定性和定量进行理清
D.理财规划需要知道有多少财可以理,包括存量资产和未来收入的预期
A.设定理财目标需要从具体的时间、金额、和对目标的描述等来定性和定量进行理清
B.理财规划需要知道有多少财可以理,包括存量资产和未来收入的预期
C.所有资产应做好资产分配战略
D.可以不考虑风险偏好假设