题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
客户以鑫如意六号做养老需求规划,实现的操作方式为()
A.减额领取
B.部分退保
C.减额交清
D.垫交保费
答案
A、减额领取
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A.减额领取
B.部分退保
C.减额交清
D.垫交保费
A、减额领取
A.资产积累
B.资产保障
C.资产分配
D.现金管理
A.有闲钱,希望获得稳定收益的人
B.目前收入高,未来收益不确定的生意人
C.有财富传承需求又担心财产纠纷的人群
D.准备给孩子做长远打算的家长
E.有养老规划的年轻人
F.忍不住乱花钱的剁手党
A.客户退休后的生活打算
B.经济运行周期
C.客户的风险偏好
D.客户投资需求
E.社会人口结构
A.需要与目标客户签订服务协议
B.先预测养老金储备,再测算养老金总需求
C.先挖掘客户养老需求,再设定养老目标
D.为客户出具个性化养老方案参考,经客户确认后签收
A.若有养老金缺口,可采取调整养老储蓄率、减少期初投资,购买商业保险或提高养老目标等措施
B.根据养老金盈亏情况来做建议
C.计算弥补缺口满足养老目标的收益率
D.客户做过风险测评且测评有效
A.近期出现旅游计划
B.投资偏好和风险偏好
C.养老规划、自从传承计划
D.资产配置需求
E.他行资产情况