题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
客户对理财方案的声明包括()。
A.已经完整阅读方案
B.信息真实准确,没有重大遗漏
C.重要问题已经解释
D.对理财规划师的致谢
E.接受该方案
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A.已经完整阅读方案
B.信息真实准确,没有重大遗漏
C.重要问题已经解释
D.对理财规划师的致谢
E.接受该方案
理财方案建议书经过修改最终交付客户后,需要客户签署声明书。一般来说,客户声明不包括()。
A.已经完整阅读该方案
B.信息真实准确,没有重大遗漏
C.理财师就重要问题进行了必要解释
D.完全接受该建议书的建议
A.制定理财规划方案;接触客户,建立信任关系
B.明确客户的理财目标;接触客户,建立信任关系
C.接触客户,建立信任关系;明确客户的理财目标
D.接触客户,建立信任关系;收集、整理和分析客户的家庭财务状况
A.如实告知方案中可能涉及的风险
B.建议客户和家人讨论理财规划书的内容
C.多注意客户的反馈,至始至终让客户参与其中
D.对各类假设和一些名词概念,要具体说明
E.用专业语言解释理财规划书内容
A.客户确认的风险承受能力评估结果、
B.产品适合度评估书、客户签署的风险认知声明、
C.客户财务状况及分析资料、
D.客户购买产品的申购书及交易协议等。
A.收集客户信息
B.制定理财方案
C.执行理财方案
D.结束理财服务
E.分析客户财务状况
A.承诺
B.公示
C.沟通
D.声明