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第5题
关于理财销售人员资质，以下不正确的是（）。
A.理财销售人员必须是获得我行“个人投资产品销售资格”的理财经理(私人银行客户经理除外)、投资顾问和网点营业机构管理人员
B.理财销售人员由总行个人数字金融部统认证。未获得销售资格的人员不得向投资者进行任何形式的产品介绍、风险揭示、办理中购赎同业务等产品销售活动
C.各级销售机构必须在理财专区或公示栏公示具有银行理财产品销售资质的客户经理及其可以销售的投资产品范围
D.销售专区内应设置销售人员工作牌，摆放在明显位置；公示牌的内容应包含：销售人员照片、所属分支机构、姓名、员工号、销告资格证书及编号等信息
第6题
公有云项目，客户想免费测试怎么办（）
A.没有免费测试政策，客户可以少购买一些资源测试
B.销售经理自己在紫光云CRM系统发起免费测试申请
C.告知BD，由BD在紫光云CRM系统申请免费测试
D.不用申请，销售经理或BD直接通知后台开资源即可
第8题
各二级分行参照同城支行客户关系管理要求执行，建议由支行（）进行客户关系管理，原则上管理部室人员和非零售条线人员不开立零售CRM系统，不进行零售客户关系管理
A.柜员
B.理财经理
C.市场经理
D.营业经理
第9题
在我行三级财富体系建设和落实中，对全辖理财经理日常工作规范的要求是（）。
A.理财经理要对CRM系统内自己维护的客户进行逐一梳理和细分
B.通过电子表格和纸制档案方式建立客户档案。理财经理必须为所服务的每一名客户建立信息资料档案
C.理财经理在梳理完所维护客户以及建立客户档案后，针对有联系电话和地址的尚未建立服务关系的客户，应采取通过向客户发放信函或致电客户的方式进行客户邀约和维护
D.对于已建立或通过邀约、接触式营销建立服务关系的客户，各行理财经理应着重做好后续的跟踪和日常维护工作
