首页 > 财会类考试> 理财规划师

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

以下属于理财规划组成部分的有()。

A.现金规划

B.投资规划

C.风险管理保险规划

D.教育规划

E.消费支去规划

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第1题

理财规划的具体组成部分包括（)。

A.现金规划

B.女教育规划

C.风险管理

D.退休养老规划

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第2题

人身保险规划是个人理财规划的基本组成部分，涉及的风险主要包括()。①健康风险②长寿风险③死亡风险④收入风险

A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.①②③④

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第3题

理财和投资的关系不正确的是()。

A.投资是理财的一个组成部分

B.理财关注的是人生与金钱有关的一系列规划，内容更加宽泛

C.理财就是投资，投资就是理财

D.投资关注的是钱怎么生钱

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第4题

以下属于个人财务规划中的误区有()。

A.理财就是节衣缩食、省吃俭用

B.理财就是生财，就是投资赚钱

C.理财只是为了发财

D.富人有钱不需理财

E.理财只是一时一事的行为

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第5题

理财计划实施中，金融产品的选择是重要的一环，以下关于金融产品的说法，正确的是（）。

A.国债属于国家信誉，因此没有任何风险

B.股票型基金投资仍然有风险，比较好的投资方式是定期定额的投资股票型基金，来降低风险

C.股票属于高风险产品，不适合作为理财的工具

D.为了提高流动性，应该准备现金、货币市场基金等满足短期资金的需要

E.退休规划较子女教育规划时间长、弹性高，因此可以配置更多的如股票类的高风险资产的比例

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第6题

根据《邮政代理金融理财经理管理办法（2019年版）》，以下属于理财经理职责的是（）

A.客户关系管理

B.财富规划与资产配置服务

C.产品销售

D.客户挖潜与开发

E.业务培训

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第7题

不论生命周期处于哪一阶段，保险产品已经成为理财规划的一个重要组成部分。保险产品可以帮助人们解决死亡、疾病、意外事故等所致的经济困难等问题，同时很多产品还能为客户带来不错的保险金收入。目前集、财富传承、储蓄投资等功能于一身的保险产品、组合及规划受到越来越多客户的青睐（）。

A.A健康保障

B.养老

C.教育

D.意外伤害保障

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第8题

以下选项中属于利润管理内容的是（）。

A.财务管理战略、财务风险管理、企业评价等内容

B.企业上市融资设计及辅导、企业融资渠道设计及代理、现金流量管理、运营资本管理等内容

C.投资规划、委托理财设计及代理、并购重组设计及辅导等内容

D.盈余管理、税收筹划、股利政策设计等内容

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第9题

目标客户是成熟的投资者，以开发新客户、销售理财产品为主，服务内容一般有资讯平台、投资内参、交易通道、财富管理4个部分。这属于哪种业务类型（）

A.偏客户资源型

B.偏投资参谋型

C.偏服务产品签约型

D.综合理财规划型

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