A.系统中录人的客户信息,需与申请书中所填对应信息一致
B.申请书中联系人签字需与联系人姓名一致
C.申请书中单位公章需与单位名称一致
D.申请书填写完整,不得有涂改
A.客户信息—已开业务
B.业务受理—外部系统平台
C.通过综合接续-转接业务办理界面, 先在级别选项下拉选择欠费停机后,在左侧边菜单中选择信用开机(欠费开机)进行转接
D.客服系统->来电信息界面停开机处旁边的详细里的客户原因欠开记录,点击申请开机
A.客户经理
B.账户管户客户经理
C.客户服务-账户-开销户-开户综合受理交易
(1)接收客户绿卡通卡、活期一本通,有效身份证件,签字的开户协议、委托协议、客户风险承受力评价表。
(2)将卡、折、开户协议、委托协议客户联、证件交还客户;整理收妥开户协议、委托协议银行联、风险承受力评价表,待日终上交。
(3)在外汇业务系统中进入理财产品发售交易、录入信息,客户输入密码,审核无误发送交易。
(4)确认客户的风险承受力属于可以购买产品的范畴,核对开户协议、委托协议信息填写是否完整,确认客户证件与卡、折对应关系。
(5)打印开户协议,根据机打内容填写委托协议中产品编号、协议编号、理财账号三项内容,加盖章戳。
A.1-4-2-5-3
B.1-4-3-5-2
C.1-3-4-5-2
D.1-2-3-5-4