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[多选题]
理财顾问应定期对客户的哪些方面进行重新评估和信息披露，并建立相应后续跟踪服务记录()。
A.评估报告
B.投资顾问建议
C.客户需求
D.推介的产品
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A.评估报告
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A.对个人理财业务活动相关法律法规、行政规章和监管要求等，有充分的了解和认识
B.遵守监管部门和商业银行制定的个人理财业务人员职业道德标准或守则
C.掌握所推介产品或向客户提供咨询顾问意见所涉及产品的特性
D.具备相应的学历水平和工作经验
A.商业银行未保存有关客户评估记录和相关资料
B.未按客户指令进行操作
C.不仅被理财业务人员资格的业务人员向客户提供理财顾问服务、销售理财计划或产品的
D.不能证明理财计划或产品的销售是否符合客户利益原则
A.综合理财服务是商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等综合的专业化服务
B.综合理财服务活动中是客户授权银行代表客户按合同约定的投资方式和方向，进行投资和资产管理
C.按照服务的对象不同，综合理财业务可以进一步划分为私人银行业务和理财计划两个类别
D.综合理财服务更强调个性化的服务
A.有规定对所有POCT项目开展室内质控并参加室间质评
B.定期对POCT结果进行比对，并包括大型仪器检测结果与各POCT之间的比对，并明确比对允许偏倚
C.对超出允许范围的应及时进行校准和纠正，有工作记录
D.POCT对比项目对比率100%
A.综合理财服务
B.理财顾问服务
C.财务顾问服务
D.资投顾问服务
A.理财顾问需要持有理财师专业证书
B.向客户提供咨询属于顾问性质
C.理财师可以自主代理客户买理财产品
D.个人理财业务时建立在委托-代理关系基础上的一种业务
