A.解除合同、减保、协议退保、万能险账户部分领取
B.保单质押贷款、保单贷款续贷
C.年金、满期金给付、客户账户领取、账户注销业务
D.客户基本信息变更、客户重要资料变更、投保人变更、受益人变更
E.保单复效、新增可选责任
A.投保人、被保险人和受益人都可变更
B.可变更字段:姓名、证件类型、证件号码、婚姻状况、国籍、职业(BAS)
C.姓名、证件类型和证件号码可同时变更
D.变更人地址和电话为空,需补全信息之后才能进行此保全办理
A.变更成功后,反馈给机构内勤
B.内勤上报给分公司在回访系统进行修改并提交至总公司拨打池,提交次日可以预约回访
C.客户通过关注泰康人寿微信公众号变更电话
A.考虑到这笔保单是本机构大绩优人员的单子,先核保通过再说
B.联系该保单的业务员,联系客户补齐相关信息后再通过核保
C.张某联系了业务人员,该名绩优人员表示这是个大客户,很看重个人信息的隐私性,所以让张某填写了业务员本人的联系地址和联系电话
D.张某决定先随便填写相关信息,顺利承保后再通知客户通过保全变更信息
A.基本信息、交费信息、证件有效期
B.联系方式、单证寄送方式、生存金领取方式
C.保单补发、交费频率
D.受益人变更、投保人变更