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[单选题]

宜信财富2016年资产配置理念下采用的最主要的产品策略是()

A.基金

B.保险

C.OF

D.类固定收益类理财

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C、OF

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第1题
财富顾问为私人银行客户提供资产配置服务主要方式有哪几种()

A.飞信委托

B.线上自助(网银自助、融e联等)

C.面对面委托

D.电话远程委托

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第2题
以下哪一项是私营企业主往往最关注的内容()

A.企业发展

B.资产配置

C.家族传承

D.财富增值

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第3题
新传世荣耀资产计入内容包含哪些项目()

A.一年期定期或6个月稳定活期或保单现价

B.宜信、中植、诺亚、嘉实财富公司在投证明

C.基金债券信托

D.私行卡或私行证明

E.房产和股票

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第4题
以下关于私行业务现状及趋势的描述,哪一项不正确()

A.保守资金回流,头部效应日趋明显, 非银财富管理机构市场占比由18%下降至8%左右

B.三方财富管理机构经历了从过度的野蛮生长,出现了快、偏、乱三大乱象到规模急剧下降

C.高净值人士跨境资产配置依然多渠道、多需求

D.90%的(超)高净值人士主要还是选择内资银行

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第5题
根据《招商银行TREE资产配置体系下零售财富产品分类标准》,以下哪项产品分类不正确()

A.享定存2号36M:稳健投资

B.中欧价值智选回报C(最新季报披露权益投资仓位85.13%):进取投资

C.某私募基金(权益投资仓位在35%左右):稳健投资

D.大家尊终身寿险:保障管理

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第6题
移民与全球资产配置的重大利好有()

A.子女教育

B.财富升值

C.自由身份

D.高品质生活

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第7题
什么是财富管理()

A.资产配置

B.买卖股票

C.买卖基金

D.银行理财

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第8题
私行客户大类资产配置内容包括()

A.风险测评

B.资产配置比例确定

C.产品选择

D.财富健诊服务

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第9题
年金险具备哪些功能()

A.养老规划

B.教育储备

C.财富传承

D.资产配置

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第10题
客户完成财富体检—资产配置模块整体流程,并保存方案,即可成为龙财富活跃客户。()
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第11题
以下不属于理财经理工作职责的是()

A.客户关系管理

B.为客户提供财富规划与资产配置

C.产品销售

D.指定网点绩效考核方案

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