给客户做保单检视时发现客户的家庭图谱只有他一个人,此时我们应该()。
A.不管它,继续做保单检视
B.系统信息不全,不做了
C.询问客户家庭成员信息,并将客户家庭图谱补充完整以后再继续进行保单检视
A.不管它,继续做保单检视
B.系统信息不全,不做了
C.询问客户家庭成员信息,并将客户家庭图谱补充完整以后再继续进行保单检视
为家庭做保险规划时,关于理财师注意事项的说法错误的是()。
A.社保是最低保障,不会影响购买商业保险的决策
B.为家庭成员购买商业保险时,保险额度应和收人成正比
C.应让客户理解“父母是子女最大保障”的道理
D.保费负担占家庭可支配收入的10%~20%
以下选项不符合送礼场合礼仪的是()。
A.邮政企业提供的统一的礼物一定要送到客户的家里
B.给客户个人的礼物一般不送到客户的办公室
C.客户及其家人的生日、婚礼、升职等时机,适合在家庭和私人场合送礼
D.客户个人生活中重要的里程碑,应该到客户家中、饭店或医院等地方送礼
合理的理财规划流程应该是()。
a.与客户访谈,确认客户理财目标b.定期检视理财效果c.提出理财建议d.协助客户执行理财方案e.搜集财务资料f.根据变化调整理财方案
A.aecfdb
B.etafbd
C.aecdbf
D.eacbdf
A.选择业务员自己最感兴趣产品和产品组合介绍给客户
B.告诉客户你给他们提供的计划是专门根据企业情况为他们设计的,是最好的计划
C.业务员必须证明所说的话是真实的,可以运用资料、简报、复印件等,让人信服
D.业务员要设法给客户一个购买的理由
Ⅰ.借:应收账教4,500,000
贷:主营业务收人4,500,000
II.借:应收账款4,410,000
贷:主营业务收人4,410,000
III.借:银行存款4,410,000
贷:应收账款4,410,000
IV.借:银行存款4,410,000
财务费用90,000
贷:应收账款4,500,000
V.借:银行存款4,410,
主营业务收人90,000
贷:应收账款4,500,000
A.只有I
B.只有II
C.I和IV
D.I、II、III、IV和V
关于客户回访年度分析报告应主要包括的内容,说法正确的是()
A.主要指标分析,包括报告期间内个人新契约业务数量、个人新契约业务犹豫期内成功回访数量及回访成功率,沟通解释件数量及主要问题分类、各类沟通解释件数量及占全部沟通解释件的比重、沟通解释件处理成功率,未交纳续期保费保单数量、未交纳续期保费客户宽限期内成功回访数量及回访成功率等。
B.客户回访工作中发现的主要问题及处理情况。
C.回访用语及其内容是否规范齐全。
D.重大客户投诉事件件数及处理情况。
E.客户回访制度执行中的重大变动事项报告。
F.对通过客户回访发现的存在不当行为销售人员的处理情况。
A.每个客户分配给一个服务人员
B.多人服务时,优先分配个人营销渠道
C.同一渠道内分配给最近一张重疾险保单的服务人员
D.同一渠道内分配给最早一张重疾险保单的服务人员