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如果客户对方案中的部分不满意。理财规划师应对方案进行修改。A.正确B.错误
如果客户对方案中的部分不满意。理财规划师应对方案进行修改。
A.正确
B.错误
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如果客户对方案中的部分不满意。理财规划师应对方案进行修改。
A.正确
B.错误
A.教育规划最终方案的确立是在理财规划师对客户家庭财务状况、承受风险能力及子女教育目标都明确的前提下进行的
B.确定客户子女教育目标应考虑不同大学的收费情况
C.应在保证家庭日常开支的前提下尽量多地准备教育金
D.子女的资质对教育规划也很重要
E.如果希望子女出国留学,汇率问题不可不考虑
A.客户资本规模
B.客户个人财务变化幅度
C.理财规划师的性格和工作习惯
D.客户的投资风格
E.理财规划服务机构的制度
A.收集客户信息
B.制定理财方案
C.执行理财方案
D.结束理财服务
E.分析客户财务状况
A.推荐收益越高的投资趣好
B.如实告知客户投资过程中可能存在的风险
C.可以向客户许诺预期回报率
D.只分析投资相对于其他投资方式的长处
A.推荐收益高的产品做资产配置
B.如实告知客户投资过程中可能存在的风险
C.可以向客户承诺保底回报率
D.只分析投资相对于其他投资方式的长处
A.对于不同的客户理财规划师应制定不同的理财方案
B.理财规划师不应向客户承诺收益
C.作为一名合格尽责的理财规划师,应该具备资深的专业素养,每年保证一定时间的继续教育
D.理财规划方案制定过程中,理财规划师应充分与客户进行沟通,但客户不需要亲自参与方案的修改,因为毕竟客户不够专业
E.理财规划师不得泄露在执业过程中知悉的客户信息,除非取得客户明确同意
A.客户有依据合同约定得到理财规划服务的权利
B.有要求理财规划师所在机构提供书面理财方案的权利
C.客户有要求出示相关工作资料的权利。
D.有要求理财规划师跟踪和指导理财规划方案执行的权利。
E.有要求理财规划师及所在机构保密的权利