个人理财方案内容包括()。
A.财务状况分析
B.个人理财规划建议
C.个人理财规划目标分析
D.以上内容都包括
D、以上内容都包括
A.财务状况分析
B.个人理财规划建议
C.个人理财规划目标分析
D.以上内容都包括
D、以上内容都包括
A.建立和界定与客户的关系T收集客户信息T分析评估客户的财务状况T制定理财规划方案T执行理财规划方案。
B.收集客户信息T分析评估客户的财务状况T建立和界定与客户的关系T制定理财规划方案t执行理财规划方案
C.建立和界定与客户的关系T收集客户信息T分析评估客户的财务状况T制定理财规划方案T执行理财规划方案T监控理财规划方案的执行
D.收集客户信息T分析评估客户的财务状况T建立和界定与客户的关系T制定理财规划方案T执行理财规划方案T监控理财规划方案的执行
A.客户的投资金额和占比
B.客户个人财务状况变化幅度
C.客户的投资风格
D.宏观经济发生变化
下列关于理财规划的步骤正确的是()。
A.建立客户关系→收集客户信息→制定理财方案→分析客户财务状况→执行理财计划→持续理财务
B.建立客户关系→分析客户财务状况→收集客户信息→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
C.建立客户关系→收集客户信息→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
D.收集客户信息→建立客户关系→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
理财方案建议书中正文不包括()。
A.客户家庭财务状况分析
B.客户性格心理分析
C.客户理财观念、习惯分析
D.整体宏观经济分析
A.公司各类产品与技术机密
B.财务状况资料
C.市场策略资料、客户资料、商业报价、技术方案及标书
D.公司员工的薪酬、福利情况以及人员状况等
E.公司的办公地址
A.公司理财的目标在于股东价值最大化,体现的是效益优先
B.个人理财的目标是使个人与家庭财务状况更加合理,体现的稳定为先。
C.公司理财的目标在于股民的价值最大化,体现的是权益优先
D.个人理财的目标是使个人与家庭财务状况更加合理,体现的自由为先。
个人理财规划的目标是使个人与家庭财务状况更加合理,体现的是()。
A.效益优先
B.保值为重
C.增值优先
D.稳定为先