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[单选题]

理财顾问服务不包含的内容是()。

A.个人投资产品推介

B.保险规划

C.财务分析与规划

D.向客户投资建议

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第1题
宋体理财顾问服务包含的内容有()。

A.个人投资产品推介

B.保险规划

C.财务分析与规划

D.向客户投资建议

E.资金信托

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第2题
下列选项中,属于个人理财业务风险管理范畴的有()。

A.理财顾问服务和综合理财服务过程中面临的法律风险

B.理财顾问服务和综合理财服务过程中面临的操作风险

C.理财顾问服务和综合理财服务过程中面临的声誉风险

D.理财计划包含的相关交易工具的市场风险

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第3题
下列选项中,关于个人理财业务的说法正确的是()。

A.个人理财业务主要侧重于咨询顾问和代客理财服务

B.个人理财业务是一般性业务咨询服务

C.个人理财业务是建立在委托代理关系基础上的银行业务

D.个人理财业务服务的对象是个人和家庭

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第4题
关于个人理财以下说法不正确的有()。

A.个人理财业务服务的对象是个人和家庭

B.个人理财业务是一般性业务咨询服务

C.个人理财业务主要侧重于咨询顾问和代客理财服务

D.个人理财业务是建立在委托代理关系基础之上的银行业务

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第5题
商业银行从事财务规划,投资顾问和产品推介等个人理财顾问服务活动的业务人员,以及相关协助人员,应了解()等内容。

A.所销售的银行产品

B.市场发展情况

C.风险收益状况

D.代理销售产品的性质

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第6题
在理财顾问服务中,商业银行只提供投资建议,不参与客户投资的具体操作,由客户进行最终决策。这体现了理财顾可服务()特点。

A.制度性

B.综合性

C.顾问性

D.专业性

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第7题
理财顾问在理财产品销售中所提供的顾问服务内容主要包括()

A.提供投资策略、投资计划和组合投资建议

B.监督投资管理人的投资运作

C.与投资管理人核对报表、数据

D.提供具体投资建议以及合同约定的其他投资顾问服务

E.提供投资原则和投资理念建议

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第8题
APP页面展示端对于尊享服务包含内容描述正确的是()

A.提车送保养

B.3年6万公里保修

C.315项检测

D.专属顾问

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第9题
以下属于个人客户经理工作日志制度内容的是()。

A.在个人优质客户关系系统(P

B.了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度,撰写分析评估报告,制定客户关系管理几乎

C.RM)上及时准确地录入、补充或更新客户信息资料

D.每日填写《个人客户经理工作日志》,记录当日晨会纪要、客户约访记录等

E.与理财顾问密切合作,充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务,提升客户关系管理水平和销售业绩

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第10题
中国建设银行微信公众号里的私行体验模块里包含哪些内容()

A.品质服务

B.专享资讯

C.顾问服务

D.集团顾问

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第11题
关于理财销售人员资质,以下不正确的是()。

A.理财销售人员必须是获得我行“个人投资产品销售资格”的理财经理(私人银行客户经理除外)、投资顾问和网点营业机构管理人员

B.理财销售人员由总行个人数字金融部统认证。未获得销售资格的人员不得向投资者进行任何形式的产品介绍、风险揭示、办理中购赎同业务等产品销售活动

C.各级销售机构必须在理财专区或公示栏公示具有银行理财产品销售资质的客户经理及其可以销售的投资产品范围

D.销售专区内应设置销售人员工作牌,摆放在明显位置;公示牌的内容应包含:销售人员照片、所属分支机构、姓名、员工号、销告资格证书及编号等信息

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