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客户到公司申请退保,但续期保费部还需要做退保劝阻工作,该张保单即将进入缴费期,柜台应该如何处理()
A.直接未客户办理退保
B.让续期保费部处理,柜台等续期通知
C.先为客户变更续期交费方式为现金,等续期通知
D.告知客户不要存钱,等续期通知
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先为客户变更续期交费方式为现金等续期通知
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A.直接未客户办理退保
B.让续期保费部处理,柜台等续期通知
C.先为客户变更续期交费方式为现金,等续期通知
D.告知客户不要存钱,等续期通知
先为客户变更续期交费方式为现金等续期通知
A.系统错误
B.保单申请退保时续期保费扣款在途
C.公司人为原因造成保单退保后再次扣款
D.保单理赔未及时索赔
E.同意客户多份保单未按照到期日顺序扣款
F.客户个人原因
A.受益人变更、保单贷款、保单还款、年金领取方式变更需要投、被保险人是同一个人才可以办理
B.顾销渠道客户申请视频办理退保,需要有退保劝阻的审批流程
C.交纳续期保费只可以等待公司批量扣款
D.官微自助报案,支持本人报案/为他人报案
A.批改申请书必须有经办人、各部门经理、条线经理、非车业管部经理、非车分管总签字同意
B.发票:纸质发票收回原件盖作废章,如果给客户提供了电子发票就必须收回盖作废章,开具电子发票的还需提供系统红冲截屏
C.所有退保的保单正本必须收回原件盖作废章,电子保单没有打印的提拱系统截屏
D.所有退款必须是主动支付给投保人
A.退保有损失,大概退保115.2元,具体以实际到账金额为准
B.犹豫期后退保有损失,前面生效的天数已经承保,无法退保,退后面没有承保天数的保费,具体以实际到账金额
C.犹豫期后退保有损失,前面生效的天数已经承保,无法退保,退后面没有承保天数的保费,大概是100左右,具体以实际到账金额
D.犹豫期后退保有损失,前面生效的天数已经承保,无法退保,退后面没有承保天数的80%,具体以实际到账金额
A.公司员工和业务人员到公司柜面代客户缴纳现金保费
B.投保人使用信用卡缴费
C.员工和业务人员使用自己的银行卡代客户缴费
D.反洗钱大额现金交易的确认
A.年交保费不超过1万可以由本单代理人通过保宝APP办理犹豫期退保
B.年交保费低于1万元可以由本单代理人通过保宝APP直接办理犹豫期退保
C.犹豫期顺延至第一个工作日,可以到柜台申请犹豫期退保
D.犹豫期最后一天,公司已下班,由投保人本人通过投保时的手机号致电95589进行犹豫期退保备案并于次日携带保单至公司办理犹豫期退保
A.为了达成新人FNA,投保后指短期内投保后退保
B.为了达成奖励,给自己和家人买了保单,续期按时缴纳保费
C.短期内再次投保同一产品,或是投保后办理保单借款,短期内再次投保同一产品的行为
D.客户投保购买了保单,获得业务员的良好服务后,短期内又加保产品,续期正常缴纳