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[多选题]

客户到公司申请退保,但续期保费部还需要做退保劝阻工作,该张保单即将进入缴费期,柜台应该如何处理()

A.直接未客户办理退保

B.让续期保费部处理,柜台等续期通知

C.先为客户变更续期交费方式为现金,等续期通知

D.告知客户不要存钱,等续期通知

答案
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先为客户变更续期交费方式为现金等续期通知

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更多“客户到公司申请退保,但续期保费部还需要做退保劝阻工作,该张保…”相关的问题
第1题
续期保费符合()原因,可以申请续期保费的退回

A.系统错误

B.保单申请退保时续期保费扣款在途

C.公司人为原因造成保单退保后再次扣款

D.保单理赔未及时索赔

E.同意客户多份保单未按照到期日顺序扣款

F.客户个人原因

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第2题
关于官微自助办理业务,描述不正确的是()

A.受益人变更、保单贷款、保单还款、年金领取方式变更需要投、被保险人是同一个人才可以办理

B.顾销渠道客户申请视频办理退保,需要有退保劝阻的审批流程

C.交纳续期保费只可以等待公司批量扣款

D.官微自助报案,支持本人报案/为他人报案

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第3题
凡涉及保费减少的所有批改申请要求有哪些()

A.批改申请书必须有经办人、各部门经理、条线经理、非车业管部经理、非车分管总签字同意

B.发票:纸质发票收回原件盖作废章,如果给客户提供了电子发票就必须收回盖作废章,开具电子发票的还需提供系统红冲截屏

C.所有退保的保单正本必须收回原件盖作废章,电子保单没有打印的提拱系统截屏

D.所有退款必须是主动支付给投保人

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第4题
若自保件、互保件未缴纳续期保费或发生退保,公司保留追偿佣金及其他相关利益的权利()
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第5题
"客户申请退保、犹豫期退保、协议退保、预约退保时,如本次应退还的保费或现金价值大于(人民币)1万元或外币等值1000美元的,除提交现有保全项目规则要求的申请资料外,还须同时提供保险合同正本并将合同首页同本次申请资料一并扫描至系统,但投保时以电子方式出单且从未打印过纸质保单的除外()
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第6题
微医保·百万医疗险客户来电申请退保,询问退保损失问题,坐席告知()

A.退保有损失,大概退保115.2元,具体以实际到账金额为准

B.犹豫期后退保有损失,前面生效的天数已经承保,无法退保,退后面没有承保天数的保费,具体以实际到账金额

C.犹豫期后退保有损失,前面生效的天数已经承保,无法退保,退后面没有承保天数的保费,大概是100左右,具体以实际到账金额

D.犹豫期后退保有损失,前面生效的天数已经承保,无法退保,退后面没有承保天数的80%,具体以实际到账金额

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第7题
首期及续期保费收取不符合规定的有哪些()

A.公司员工和业务人员到公司柜面代客户缴纳现金保费

B.投保人使用信用卡缴费

C.员工和业务人员使用自己的银行卡代客户缴费

D.反洗钱大额现金交易的确认

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第8题
长期医疗险客户来电申请退保,需要先进行三步挽留,分别是哪三步()
A.了解客户退保原因并针对性异议处理B.介绍这款产品的优势C.告知保单生效开始有15天犹豫期,犹豫期内解除合同,退还所缴保费,超犹豫期退保,退还保单现金价值D.告知退保路径E.7、纸质保单及发票优先推荐顺丰到付,并与客户确认是否接受,若客户不接受运费到付,可告知帮忙申请EMS包邮。同时告知客户工作人员在完成邮寄之后,会短信告知快递单号,请客户注意查收短息。(对)
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第9题
犹豫期最后一天是休息日需要怎么办()

A.年交保费不超过1万可以由本单代理人通过保宝APP办理犹豫期退保

B.年交保费低于1万元可以由本单代理人通过保宝APP直接办理犹豫期退保

C.犹豫期顺延至第一个工作日,可以到柜台申请犹豫期退保

D.犹豫期最后一天,公司已下班,由投保人本人通过投保时的手机号致电95589进行犹豫期退保备案并于次日携带保单至公司办理犹豫期退保

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第10题
2018年7月2日接到客户王女士要求我司退回当期保费的诉求,我司核实到是因公司原因导致客户当期续期保费又被扣缴成功的,划扣时间为6月1日。机构投诉处理人员应按照工单处理流程提交“当期保费退回”申请()
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第11题
下面哪些行为会被认定为虚假承保()

A.为了达成新人FNA,投保后指短期内投保后退保

B.为了达成奖励,给自己和家人买了保单,续期按时缴纳保费

C.短期内再次投保同一产品,或是投保后办理保单借款,短期内再次投保同一产品的行为

D.客户投保购买了保单,获得业务员的良好服务后,短期内又加保产品,续期正常缴纳

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