客户到柜面做投保人变更业务时需提供的材料有()
A.原投保人有效身份证件
B.新投保人有限身份证件
C.原投保人银行账户信息
D.新投保人银行账户信息
E.原投保人与被保险人的关系证明
ABD
A.原投保人有效身份证件
B.新投保人有限身份证件
C.原投保人银行账户信息
D.新投保人银行账户信息
E.原投保人与被保险人的关系证明
ABD
A.《保险合同变更申请书(客户信息变更类)》
B.投保人身份证明原件
C.涉及变更客户身份证明原件
D.证明性别、年龄错误的相关文件(身份证、户口簿、公安机关出具的
E.健康告知书
F.被保人身份证明
A.交易界面
B.联联网核查截图
C.客户身份证件、若联网核查不符或存在疑议时提供辅助证件
D.客户照片、补充材料(如需)
A.已对账签约客户变更账户名称或法定代表人(单位负责人)的,必须重新签订《对账服务协议》和《对账要素表》
B.客户申请变更账单信息时,对于仅变更账户用于提示、催收对账短信通知电话号码的,仅需提供加盖单位公章和法定代表人(单位负责人)签章的《对账要素表》、经办人身份证件原件
C.柜面办理时,内勤行长审批的《对账要素表》须注明仅变更对账短信通知手机号码
D.对于对账业务验印、客户身份识别、未对账账户解止付、特殊情形处理等相关内容、操作要求进行了细化
A.柜面人员为客户办理预留印鉴业务时,遵循柜台办理的原则,在监控下操作
B.因名称变更等原因需变更公章或财务专用章的,对于客户确实无法提供原预留公章或财务专用章的,不再要求在新印鉴卡背面加盖全套旧印鉴
C.已启用印鉴卡的管理原则:双人保管,谁保管,谁使用
D.正常户转睡眠时,应将已封存印鉴卡抽出专夹保管
A.已对账签约客户变更账户名称或法定代表人(单位负责人)的,必须重新签订《对账服务协议》和《对账要素表》
B.客户变更账单信息时,对于仅变更账户对账短信通知电话号码的,仅需提供加盖单位公章和法定代表人(单位负责人)签章的《对账要素表》、经办人身份证原件
C.对非法人(单位负责人)前来办理账单信息变更业务的,无需进行电话核实
D.对账业务验印要求:只验要素表、授权委托书、《未对账账户解付申请书》上预留印鉴,不验其余各类复印件上加盖的公章或印鉴
A.长春中支及下属四级机构所有退保业务不允许代办
B.松原中支及下属四级机构,以下保全项目不允许代办: 年金、满期金领取、受益人变更(含受益人信息变更)、投保人解除合同、保单复效
C.四川关于补签字手续:代签的客户带着身份证件、保险合同到公司客服柜面办理,不得代办或是把申请书拿回去填写
D.济南章丘(保单归属地):退保、减保业务不受理业务员代办,可客户亲办或委托亲属代办
E.淄博(市区及下属各郊县客服中心):个险保单付费类保全业务只允许客户亲办,不允许代办,其他渠道保单可代办