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[多选题]

个人理财产品销售指由各级行个人业务部门组织，其他部门配合，通过市场营销策划、组织与实施，通过()等，向特定目标客户推介第三条所列个人理财产品并提供售后服务的工作。

A.营业网点

B.电子渠道

C.报纸杂志

D.门户网络

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第1题

关于理财销售人员资质，以下不正确的是（）。

A.理财销售人员必须是获得我行“个人投资产品销售资格”的理财经理(私人银行客户经理除外)、投资顾问和网点营业机构管理人员

B.理财销售人员由总行个人数字金融部统认证。未获得销售资格的人员不得向投资者进行任何形式的产品介绍、风险揭示、办理中购赎同业务等产品销售活动

C.各级销售机构必须在理财专区或公示栏公示具有银行理财产品销售资质的客户经理及其可以销售的投资产品范围

D.销售专区内应设置销售人员工作牌，摆放在明显位置；公示牌的内容应包含：销售人员照片、所属分支机构、姓名、员工号、销告资格证书及编号等信息

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第2题

各级机构应建立个人人民币理财业务管理人员和营销人员培训台账，登记历次培训时间、内容、方式等信息。每年培训应不少于（）个小时,未达到培训要求的业务管理员和营销人员应当暂停从事理财产品销售活动等相关内容;在次年1月31日前补齐培训时长，可恢复从事理财产品销售活动

A.15

B.20

C.25

D.30

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第3题

各级行调拨“传世之宝”产品须由个人业务部门通过实物黄金系统向上级行发起调拨申请，根据上级行个人业务部门批复进行调拨。分、支行通过()管理端进行调拨申请和审批，营业网点可从柜面端发起调拨申请。分行首次申请库存额度时及补充库存时，须由()级分行向总行调拨。

A.ATII、一级

B.ABIS、一级

C.ATII、二级

D.ABIS、二级

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第4题

个人客户银行理财产品销售是指营销人员将邮储银行开发设计的理财产品向个人客户进行（)等活动行为。

A.宣传推介

B.办理申购

C.办理赎回

D.监督

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第5题

根据《中国邮政储蓄银行个人人民币银行理财产品销售管理办法（2019年修订版）》，（）是指不向个人客户从事个人人民币理财产品宣传推介、销售，仅为客户办理申购、赎回等交易的人员

A.业务管理人员

B.营销人员

C.操作人员

D.营运人员

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第6题

支行自查是指支行行长或主管零售副行长定期对所在支行的个人理财及代销产品的营销宣传、产品销售工作进行自查。支行自查至少每季度一次（）

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第7题

个人理财业务的主要内容是()。

A.个人理财产品管理

B.个人理财产品开发

C.个人理财产品风险监控

D.个人理财产品销售

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第8题

个人理财产品销售人员实行持证上岗制度。凡取得（)均可从事个人理财产品销售工作。

A.尽职调查表

B.理财产品协议

C.个人投资者风险承受能力评估问卷

D.理财产品及风险和客户权益说明书

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第9题

根据《中国邮政储蓄银行个人人民币银行理财产品销售管理办法（2019年版）》（邮银制〔2019〕110号），我行开展个人客户银行理财产品销售活动，遵循（）的原则

A.买者自愿，卖者免责

B.公平

C.买者自负、卖者尽责

D.公开

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第10题

个人理财业务人员对客户的评估报告，应报个人理财业务部门负责人或经其授权的业务主管人员()。

A.留存

B.审核

C.汇总

D.备案

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第11题

关于个人理财业务人员与一般产品销售人员的工作职责，下列说法错误的是()。

A.如确有需要，一般产品销售和服务人员可协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务

B.客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员可以直接为其提供服务

C.商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限

D.商业银行禁止一般产品人员向客户提供理财投资咨询顾问意见销售理财计划

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