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[多选题]
宋体理财顾问服务包含的内容有（）。
A.个人投资产品推介
B.保险规划
C.财务分析与规划
D.向客户投资建议
E.资金信托
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D.理财计划包含的相关交易工具的市场风险
A.所销售的银行产品
B.市场发展情况
C.风险收益状况
D.代理销售产品的性质
A.在个人优质客户关系系统（P
B.了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理几乎
C.RM）上及时准确地录入、补充或更新客户信息资料
D.每日填写《个人客户经理工作日志》，记录当日晨会纪要、客户约访记录等
E.与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩
A.顾问性
B.专业性
C.综合性
D.长期性
A.个人理财业务服务的对象是个人和家庭
B.个人理财业务是一般性业务咨询服务
C.个人理财业务主要侧重于咨询顾问和代客理财服务
D.个人理财业务是建立在委托代理关系基础之上的银行业务
A.是一种向富人及其家庭提供系统理财业务
B.不限于为客户提供投资理财产品，还包括替客户进行个人理财等，但不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到保存财富、创造财富的目标
D.核心是个人理财，实际是混业业务
E.产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小
A.理财销售人员必须是获得我行“个人投资产品销售资格”的理财经理(私人银行客户经理除外)、投资顾问和网点营业机构管理人员
B.理财销售人员由总行个人数字金融部统认证。未获得销售资格的人员不得向投资者进行任何形式的产品介绍、风险揭示、办理中购赎同业务等产品销售活动
C.各级销售机构必须在理财专区或公示栏公示具有银行理财产品销售资质的客户经理及其可以销售的投资产品范围
D.销售专区内应设置销售人员工作牌，摆放在明显位置；公示牌的内容应包含：销售人员照片、所属分支机构、姓名、员工号、销告资格证书及编号等信息
