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财富管理系统内的管户经理可以查看他人管理的客户信息()

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第1题
在个人优质客户管理系统(PCRM)中,对于(),管户客户经理可以查看到该客户在我行所有网点的金融账户汇总情况。

A.留置客户

B.已签约的贵宾客户(会员客户)

C.未签约的目标客户

D.潜力客户

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第2题
按日期查询消费明细合计错误的一项是()

A.BI系统-》报表查看-》科发源报表-》财务表-》消费明细查询(分院)

B.现场接洽开单->高级筛选->顾客-》顾户消费记录

C.统计分析-》收费结账-》门诊结账记录(支付方式)

D.业务平台-》门诊结账管理

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第3题
营业人员工号按使用人配发,需妥善保管,并注意密码保管,以下正确的处理方法有()。

A.工号发放仅限于分公司内需使用营帐功能的在职营业服务人员,并做到一人一号。值班经理负责管理本厅员工工号,负责所在营业网点内营业员工工号的申请及管理

B.营业工作人员如因工作需要增加系统权限时,应及时要求系统管理员对其发放相应权限

C.营业厅经理或兼职工号管理员不定期进行检查,并予以登记。员工在离开营业厅时,需检查交回的系统工号与胸牌号是否一致

D.严禁将工号、密码告知他人,同时禁止借用他人工号,办理超过自己权限的业务或查询超过自己权限的资料

E.密码应定期修改,系统自动设定密码有效期,密码到期前系统将自动提示修改,逾期不修改则密码作废,需向系统管理员重新申请后方可使用

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第4题
下列关于商票信息披露管控查询的描述正确的是()

A.若票交所查询的票据承兑信息备注栏中显示披露信息与系统信息相符的,可以直接确认

B.若备注栏中显示披露信息暂未比对的,可以直接确认

C.财司票确认应在票据管理—提示和处理平台—商业汇票信息披露确认(极速业务)节点查看

D.可通过票据列表中,打印票据ECDS历史按钮,查看承兑日期,或通过票据ECDS历史详情按钮,当中承兑操作的签收日期来确定承兑日期

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第5题
客户可以通过实现“一站式”财富管理功能()。

A.大额支付系统

B.小额支付系统

C.网上支付跨行清算系统

D.以上全部

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第6题
理财经理的基本职责包括()

A.客户关系管理

B.财富规划

C.产品销售

D.客户挖潜与开发

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第7题
在客户关系维护中,理财经理负责通过()系统与客户建立长期、稳定的管户维护关系,执行理财经理日常工作规范

A.MOVA系统

B.PBMS系统

C.RM系统

D.CBMS系统

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第8题
以下不属于理财经理工作职责的是()

A.客户关系管理

B.为客户提供财富规划与资产配置

C.产品销售

D.指定网点绩效考核方案

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第9题
如分行在开户费用自动扣收后减免客户开户费用,可由管户客户经理通过“营销管理与服务-开户服务-对公开户费用减免”路径办理。操作完成后,系统将根据客户经理维护的减免金额退还已收取的开户费用()
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第10题
财富管理总部的路演活动目前主要由()来进行?

A.信托经理

B.一线路演师团队

C.发行人员

D.外部邀请嘉宾

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第11题
市场经理转至理财经理岗位后,本人绩效系统归属下的客户应当由本人管户,持有()的可经营支行内AUM≧300万元的客户
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