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更多“客户的工资收入、年龄、金融投资金额和所拥有的房产状况等信息被…”相关的问题
第1题
在个人理财规划中，现金规划的作用主要是（)。
A.有助于所拥有的资金既能满足家庭的费用又能满足储蓄的计划
B.可以使客户的即期需求用手头现金来满足
C.可以使资金得到充分的投资运作
D.可以以最低的成本获得最高的收益
第3题
证券公司办理集合资产管理业务，关于委托资产的表述，错误的是（）。I、单个客户参与金额不低于5万元人民币II、委托资产应当是货币资金III、委托资产应当是客户合法持有的证券投资基金份额、短期融资券、金融衍生品等金融资产IV、委托资产应当是股票或债券。
A.I、III、IV
B.I、II、IV
C.I、II
D.II、III
第4题
客户张某以趸缴方式向某人寿保险公司申请购买了一份万能保险，保费金额人民币3万元，所提交的身份证件为军官证，出生日期为1989年11月，保险公司在对其洗钱风险进行评估时，以下客户特性中，洗钱风险较高的因素为（）
A.保费缴费的方式
B.客户的职业
C.客户的年龄
D.客户提供的身份证件
第5题
分支机构及员工要严格按照《关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》的要求，进行新三板业务的宣传，要引导投资者正确认识新三板，在向客户宣传和推介新三板时，不仅要积极宣传该板块的投资机会，更要向客户充分解释并提示该板块所具有的特殊风险，尤其不得使用低俗、夸大、诱导性、煽动性的标题或描述用语宣传新三板业务（）
第6题
互联网金融理财之所以打开了被传统金融机构所忽视的长尾市场，是因为()
A.各种互联网金融理财产品基本上一元即可申购，这使得低收入人群的小额资金也可以享受到传统金融机构中只有中高端客户才可以享受到的资金收益率。
B.互联网理财降低了逆向选择和道德风险发生的概率，降低了金融市场的交易成本和搜寻匹配成本。
C.互联网金融理财造成了鲶鱼效应，给银行业造成了巨大的竞争压力，推动了中国的利率市场化进程。
D.各种互联网金融理财产品推出各种定制化服务，丰富了居民投资理财的选择范围，个性化和碎片化的理财服务需求也能够得到满足。
第8题
基金购买交易提交后如系统提示以下信息，综合柜员应告知客户不能办理认购（）
A.客户基金账户处于冻结、销户状态
B.客户基金投资账户处于冻结状态
C.客户单笔认购金额低于基金所要求的最低认购金额
D.客户单笔或累计认购超过基金认购上限
E.客户累计认购单只基金总额超过基金预定规模10%
第10题
中国石化资本和金融企业投资管理实施细则规定，根据投资项目特点和投资金额大小，按照决策权限划分为一、二、三类项目。下列项目，属于一类项目的有（）。
A.金融服务类投资项目
B.参与部委发起的政策性基金项目
C.财务性基金项目
D.新设或参与权益投资额≥30亿元的产业基金项目
第11题
活动期间，从未拥有过光大银行信用卡的客户，成功申请并激活小黄鸭系列主题信用卡后，使用该卡完成一笔任意金额的首刷，即有机会获得首刷权益，首刷权益分为普通权益和超级权益，其中超级权益名额有（）个/月，普通权益名额有（）个/月
A.50；6000
B.66；6666
C.88；8888
D.99
