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[判断题]

合理有效地安排意向客户跟进,可以帮助客户经理确定销售重点,合理安排工作优先次序,提升工作效率,提高务质量。()

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第1题
注重通过()来收集客户信息,以便日后进行跟进。并且,根据客户情况在表中更新客户清单,根据日程安排和户需求的缓急程度来安排约见时间和向客户提供解决方案。

A.客户资料表

B.工作日程表

C.意向客户表

D.客户信息表

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第2题
CRM系统意向客户模块,意向客户录入后,需在()日内进行拜访跟进。

A.5天

B.6天

C.7天

D.8天

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第3题
OKKICRMLite主要帮助外贸企业解决的问题是()

A.高效跟进询盘

B.客户信息沉淀

C.系统打通

D.销售流程管理

E.客户生命周期管理

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第4题
线索模块的价值有()

A.帮助评估每个渠道的转化情况,优化营销投入

B.让管理者从销售流程的最初始阶段即开始掌握跟进情况

C.让用户记录沉淀从各种渠道得到的所有潜在客户信息

D.提纯销售线索,提升公司客户池的质量

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第5题
外勤助手的信息上报应用在以下哪几种工作场景()。

A.外勤人员主动上报工作情况,便于管理者了解工作进展

B.外勤人员上报个人日程安排,便于管理者了解其工作计划,并作为任务安排的参考

C.外勤人员主动上报客户信息和拜访日志,便于管理者了解客户跟进情况

D.外勤人员接到任务后,上报任务执行日志,便于管理者了解任务完成情况

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第6题
关于理财规划的具体目标,以下说法中正确的有()。

A.短期资金需求可用现金来满足,预期现金支出只能通过股票投资来满足

B.通过完备的风险保障可以使客户免于意外事件

C.合理的纳税安排可以减少或延缓税负支出

D.由于老年时收入能力下降,因此有必要在青壮年时期进行财务规划

E.通过消费支出规划,可以使消费支出合理,家庭收支结构大体平衡

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第7题
关于理财规划的具体目标,以下说法中正确的有()。

A.短期资金需求可用现金来满足,预期的现金支出只能通过股票投资来满足

B.通过完备的风险保证可以使客户免于发生意外事件

C.合理的纳税安排可以减少或延缓税负支出

D.由于老年时候收入能力下降,因此有必要在青壮年时期进行财务规划

E.通过消费支出规划,可以使消费支出合理,家庭收支结构大体平衡

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第8题
理财可以查询所属二级分行意向客户概览信息。()
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第9题
对于提间的理解不正确的是()。

A.提问的目的就是能迅速而有效地帮助客户找到正确的需求

B.一般来说,在服务一开始时,客服使用的都开放式的提问

C.开放式的提问需要客服本身有很丰富的专业知识

D.在提问技巧中开放式和封闭式两种问题都很有必要

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第10题
以下哪个角色可以在意向客户中分配无维护关系的意向客户?()

A.营销管理员

B.营销主管(支行长)

C.理财经理

D.信贷经理

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第11题
下列关于工作日程表描述不正确的是()。

A.客户经理应合理规划时间,不能在同一时间安排多项活动,导致分身乏术

B.客户经理应尽可能的缩小安排每项工作之间的间隔

C.客户经理应在客户到来前与客户确认

D.客户经理应按照工作的重要性来安排工作

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