题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
会主动了解理财投资手段/信息()
A.非常关注,会仔细地比较不同金融产品并进行投资
B.常看并且在某一类别(如股票,基金)有投资
C.不常看,随缘吧
D.不关注,不是我的领域
答案
D、不关注,不是我的领域
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A.非常关注,会仔细地比较不同金融产品并进行投资
B.常看并且在某一类别(如股票,基金)有投资
C.不常看,随缘吧
D.不关注,不是我的领域
D、不关注,不是我的领域
A.成长型基金
B.收入型基金
C.平衡型基金
D.主动型基金
A.会主动搜索了解
B.不会主动搜索,但碰巧看到相关信息后会继续了解情况
C.不会主动了解,但愿意听身边相关信息的宣传
D.不会主动了解,不愿意听身边相关信息的宣传
A.“本理财计划是高风险投资产品,您的本金可能会因市场变动而蒙受重大损失,您应充分认识投资风险,谨慎投资”
B.“投资有风险,请慎重”
C.“本理财计划有投资风险,您只能获得合同明确承诺的收益,您应充分认识投资风险,谨慎投资”
D.“本人已经阅读上述风险提示,充分了解并清楚知晓本产品的风险,愿意承担相关风险”
A.与客户建立业务关系时,应做到全面的尽职调查和情况了解,全面登记客户信息
B.在后续客户服务期间做好客户信息的持续识别,及时更新客户情况
C.存在一人操作多个账户、员工代客理财、配资等异常情形
D.发现客户有可疑的情况,不主动报告合规人员
A.在个人优质客户关系系统(P
B.了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度,撰写分析评估报告,制定客户关系管理几乎
C.RM)上及时准确地录入、补充或更新客户信息资料
D.每日填写《个人客户经理工作日志》,记录当日晨会纪要、客户约访记录等
E.与理财顾问密切合作,充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务,提升客户关系管理水平和销售业绩