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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

出于谨慎的考虑,应当将整个理财规划过程中的全部资料都进行存档。主要有以下几项:()。

A.与客户的历次会谈记录;

B.客房提供的各类财务资料;

C.客户信息,包括自然情况,家庭情况等;

D.理财方案及其修改后的理财方案;

E.理财方案实施计划及其相关资料

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第1题
关于理财方案存档管理的表述中,()是错误的。A.重要的文件原件应双份保存B.电子文档容易损坏,电子

关于理财方案存档管理的表述中,()是错误的。

A.重要的文件原件应双份保存

B.电子文档容易损坏,电子保存方式应当限制使用

C.应当将理财规划过程中的全部资料都进行存档

D.存档管理有助于控制风险

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第2题
居住房地产的抵押价值评估时,为遵循谨慎原则,出于安全、保守的考虑常会用到成本法,在建工程估价往往也会采用()。

A.市场法

B.成本法

C.假设开发法

D.收益法

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第3题
在签订理财服务合同时,()是不正确的做法。A.以所在机构名义签订合同B.仔细审查客户身份C.理财规划

在签订理财服务合同时,()是不正确的做法。

A.以所在机构名义签订合同

B.仔细审查客户身份

C.理财规划师自行保管合同时应格外谨慎

D.提醒客户认真阅读合同

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第4题
电子书包项目实施时应当考虑哪些因素?

A.规划

B. 基础设施建设

C. 教师专业发展

D. 将教与学置于整体的数字化学习时空

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第5题
小李大学刚刚毕业,正准备为事业好好打拼,短期内不考虑结婚。他的理财顺序应该是()A.职业规划、现

小李大学刚刚毕业,正准备为事业好好打拼,短期内不考虑结婚。他的理财顺序应该是()

A.职业规划、现金规划、消费支出规划、投资规划

B.现金规划、职业规划、子女教育规划、消费支出规划

C.投资规划、消费支出规划、现金规划、退休养老规划

D.消费支出规划、职业规划、现金规划、投资规划

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第6题
小美首次尝试网购养生壶,因为担心买到假货,她在整个选购过程中向客服咨询了很多问题,比如售后、保修、价格、和支付方式等,由此判断小美属于以下哪种类型的消费者()

A."攀比"型

B."面子"型

C."自恋"型

D."谨慎"型

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第7题
应用上云迁移要考虑诸多问题,以下哪些说法是正确的?()

A.细致评估迁移过程中网络需求,减少重要链路跨站点传输,保障应用高可用与用户体验

B.通过目标端真实环境中进行性能数据的重放,迁移后的性能基线比对和优化,保证业务性能

C.安全为主线贯穿迁移的整个过程。源端迁移前的备份与验证,迁移过程的数据传输安全,迁移后的数据检查和校验

D.精细分组规划,强耦合应用同批迁移割接,减少交叉影响、降低业务中断风险

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第8题
根据个人财务目标涉及的范围,可以将理财规划分为()。

A.短期理财规划

B.多目标理财规划

C.综合理财规划

D.长期理财规划、单目标理财规划

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第9题
在分析客户保险需求时,一般来说应首先考虑收益, 再根据经济条件安排储蓄和投资理财规划。根据客户需求匹配购买合适工品。()
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第10题
下面说法不正确的是()。

A.设定理财目标需要从具体的时间、金额、和对目标的描述等来定性和定量进行理清

B.理财规划需要知道有多少财可以理,包括存量资产和未来收入的预期

C.所有资产应做好资产分配战略

D.可以不考虑风险偏好假设

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第11题
下面说法不正确的是()。

A.所有资产应做好资产分配战略

B.可以不考虑风险偏好假设

C.设定理财目标需要从具体的时间、金额、和对目标的描述等来定性和定量进行理清

D.理财规划需要知道有多少财可以理,包括存量资产和未来收入的预期

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