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[判断题]

制作家庭保单表包含:客户信息、保单信息、账户信息、家庭保障汇总()

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第1题
金牛保宝的客户端报告中包含哪些信息()

A.家庭保障理念

B.已有保单梳理

C.服务人员信息

D.个人明细报告

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第2题
给客户做保单检视时发现客户的家庭图谱只有他一个人,此时我们应该()。

A.不管它,继续做保单检视

B.系统信息不全,不做了

C.询问客户家庭成员信息,并将客户家庭图谱补充完整以后再继续进行保单检视

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第3题
利用“看”的方式查询客户保单信息,看应该包含()

A.保单号码、险种

B.缴费方式、保费、保额

C.生效日期、地址

D.关系

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第4题
家庭自用车案件,需在理赔系统单证收集的客户信息采集模块中录入被保险人的真实电话号码,报案号下如有两个保单,只需要对其中一个保单录入()
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第5题
索赔录入可查询哪些信息(){}

A.受理客户时查询其名下保单

B.报案信息(包含报案时间、姓名、电话)

C.理赔记录

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第6题
关于客户的定量信息,以下说法正确的有()。

Ⅰ、普通个人和家庭档案等信息均属于定量信息

Ⅱ、定量信息中包括客户保单信息

Ⅲ、客户的雇员福利不属于定量信息

Ⅳ、遗嘱是定量信息

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ

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第7题
下列说法正确的是()

A.销售人员代替投保人在保单上签名

B.销售人员或他人可以代替投保人接受保险公司各类回访

C.未经客户同意,不得擅自使用客户身份证件办理保全业务

D.可以留存客户联系电话、家庭住址等信息

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第8题
在服务客户时,拿到客户保单后应该怎么做()

A.整理客户保单

B.制作家庭保单一览表

C.制作并讲解保单分析报告及保障计划

D.对保单不清楚,和客户一起查阅资料

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第9题
一张正式的保单,包括哪几个部分()

A.保险单首页

B.客户信息及保险计划

C.现金价值金额表

D.产品条款

E.投保资料

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第10题
某保单金额为9170.32元,已开增值税专票给客户,批单金额为6940.38元,发票客户已抵扣,客户开具了9170.32的红字信息表给我司,是否可以开具批单红票()
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第11题
客户服务卡信息填写的基本顺序①后续不断充实该表②客观详细的记录服务情况(客户的情绪,你的感受等)③根据面谈,客观补充家属情况与保单信息④根据系统记录,详细抄写客户基础信息()

A.④③②①

B.①②③④

C.③①②④

D.②④③①

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