题目内容
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[判断题]
《规范》新增贵宾理财经理或理财专员可代理客户升级金葵花卡，申请过程中，如遇客户信息缺失导致无法完成申请的，应区分客户资料维护内容分别处理:可代办维护客户资料内容的缺失，应由代办人联系客户完善客户信息;必须客户本人维护客户资料内容的缺失，禁止代办升级（）
答案
是
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A.专属停车位
B.专属窗口办理业务
C.理财经理全程陪同
D.支行专属休息区
E.星级客户及转介贵宾客户以上由支行长长陪同办理业务
A.优先办理业务
B.优惠办理业务（根据系统积分情况）
C.理财经理“一对一”专属服务
D.“便利、咨询、增值、生活品质”等增值服务
A.大众客群由理财专员和空中理专共同经营，采取批量管户模式
B.重点金卡以精细维护为主，实现潜力客户向上提升
C.金葵花以贵宾客户经理经营为主，采取一对一管户
D.私钻客户采取螺旋提升四步工作法提供一揽子顾问式金融服务
A.获得零售销售资质的理财服务经理、贵宾理财经理、外包人员
B.获得零售销售资质的支行长、私行/财富团队长、社区支行负责人
C.获得零售销售资质的私行金融顾问、私行/财富中心总
D.其他获得零售销售资质的人员在进行零售AUM销售
A.客户持理财贵宾金卡可在全国范围内享受优先办业务理服务
B.理财贵宾金卡主要是面向我行金融资产达到50万元以上客户发放的贵宾金卡
C.理财贵宾金卡对在我行办理贷款余额超过50万元和银行卡年消费超过5万元的客户也可发放
D.以上均是错误的
A.理财经理要对CRM系统内自己维护的客户进行逐一梳理和细分
B.通过电子表格和纸制档案方式建立客户档案。理财经理必须为所服务的每一名客户建立信息资料档案
C.理财经理在梳理完所维护客户以及建立客户档案后，针对有联系电话和地址的尚未建立服务关系的客户，应采取通过向客户发放信函或致电客户的方式进行客户邀约和维护
D.对于已建立或通过邀约、接触式营销建立服务关系的客户，各行理财经理应着重做好后续的跟踪和日常维护工作
