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[多选题]

多选:4月份达成“合格”沃德客户经理要求是()

A.外呼下行任务执行率≥70%

B.双有效管户数≥1150

C.季日均资产5万以上管户产生的年月均收入≥25万*区域贡献度系数

D.当月日均外呼≥25通

E.管户客户季日均AUM年月均净增≥200万*职等调节系数

答案
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ABCDE

解析:外呼下行任务执行率≥70%双有效管户数≥1150当月日均外呼≥25通管户客户季日均AUM年月均净增≥200万*职等调节系数

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第1题
已过实习期正式上岗的沃德客户经理首次出现业务差错不扣分()
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第2题
在客户允许的情况下沃德客户经理代客户在手机上输入密码,不扣分()
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第3题
沃德客户经理应了解客户()、()、()等

A.风险偏好

B.其他选项均不正确

C.理财经历

D.理财需求

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第4题
如客户已在其身份证复印件上自行标注了使用范围,则沃德客户经理无需再提示()
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第5题
若客户自主选择通过手机银行或智易通等自助渠道购买理财产品,沃德客户经理经理未做好告知提示的,则会()
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第6题
厅堂有客户等待,空闲中的沃德客户经理以下哪些做法不正确()

A.主动营销

B.借助发送宣传折页与客户洽谈

C.聊天玩手机

D.主动与客户沟通洽谈,挖掘营销潜力

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第7题
沃德客户经理在营销推荐过程中,应告知客户()、()()等。当客户确认意向购买理财产品后,进入合规双录流程

A.其他选项均不正确

B.产品特性

C.风险等级(风险测评结果)

D.客户权益

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第8题
客户服务经理及沃德客户经理在查询收集客户信息时,(),不能超出办理业务范围收集客户信息

A.可以受朋友委托查询其家人在我行理财情况

B.不能未经客户授权查询客户信息

C.可以让同事复印刚办完业务客户的存款信息

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第9题
客户服务经理“确保履职主动巡查”具体包括哪些内容()
A.厅堂在营业时间至少保证一名客户服务经理及一名沃德客户经理在岗且在离开咨询引导台柜台销售专区时摆放客户服务经理巡视中暂停服务沃德客户经理巡视中的台牌B.主动巡查做好一日三巡查并留存检查记录C.在空闲时间超过15分钟不服务客户且无其他工作时主动巡查自助及智能设备,确保正常使用,熟练掌握机具吞卡钞等故障应急解决办法,知晓相应的工作流程及预案
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第10题
A网点一个季均资产4万元的交银客户,B网点客户经理在征得客户同意后将其交银协议删除,待客户身份变为普通客户后又为该客户特批办理沃德品牌申请的行为是符合我行现有品牌客户管理规定的()
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第11题
总行合格个贷外拓专营人员的沃德客户转化情况折算系数中,把贷款客户转化为沃德客户或私银的,折算系数为()

A.0.8

B.1

C.1.2

D.1

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