题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
每日填写工作日志、客户档案管理的意义（）
A.是提高效率的重要方法
B.是做好名单收集的依据与基础
C.是建立完整客户档案的前提
D.是持续成长、快乐工作的保证
答案
ABCD
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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C.是建立完整客户档案的前提
D.是持续成长、快乐工作的保证
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A.当天工作结束后召开团队总结会
B.每日23:00前完成当天日志的填写并发送至钉钉团队群
C.上午直接到市场开展客户营销工作，则不需要进行打卡
D.每天成功营销一户客户
A.在个人优质客户关系系统（P
B.了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理几乎
C.RM）上及时准确地录入、补充或更新客户信息资料
D.每日填写《个人客户经理工作日志》，记录当日晨会纪要、客户约访记录等
E.与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩
A.安全工程师
B.技术工程师
C.测量工程师
D.建造工程师
按照三级财富体系建设理财经理工作规范要求，理财经理每日应记录工作日志，以下哪几项表述正确（）。
A.理财经理应每日拟定工作计划，并记入工作日志“工作计划”栏中
B.理财经理应将每日通过电话、短信、信函等方式开展客户邀约工作情况记入工作日志中的“邀约客户”栏
C.理财经理应将每日现场接待服务客户情况记入工作日志中的“服务客户”栏
D.对客户的邀约反馈和现场服务客户事件应分别记入工作日志中的“客户反馈”和“处理客户事件”栏，如发掘客户新需求，应及时记入客户档案
A.客户资料表
B.工作日程表
C.意向客户表
D.客户信息表
A.客户资料表
B.工作日程表
C.意向客户表
D.客户信息表
