A.移动运营(网点有权人)申请话术录入-录音录像-再点击下一步-超限重评-客户确认-签字-业务提交
B.移动运营(理财经理、客户经理)过程话术录入-录音录像-再点击下一步-超限重评-客户确认-签字-业务提交
C.移动运营(理财经理、客户经理)重新做风险评估
D.可以代办
以下关于理财合同的签订程序说法错误的是()。
A.签订合同之前,理财规划师应准备好合同文本
B.将合同交给客户,对客户理解有误或不理解的条款向客户做详细解释
C.审查客户身份,确认客户具有签订合同的行为能力
D.如客户对合同内容无异议,同意签署合同,则要求客户当面在相应的位置签字。如合同为多页则要求客户在首页上签字
A.贵宾卡判定标准:卡片名称中含白金、钻石字样
B.开立贵宾卡的客户的身份证件复印件需加盖与原件核对一致戳记及核对人员签章
C.客户申请贵宾卡的需额外提供《贵宾卡新发/换发业务客户信息确认表》
D.《贵宾卡新发/换发业务客户信息确认表》若勾选特殊选号,除理财经理签章,还需理财经理主管签章
A.泰康健投或健康管理公司系统分诊人员(第三方供应商医学经理),收到订单后,审核资料,并于1个工作日内致 电客户(预留联系人),核对申请内容
B.当资料有误或需要补充资料时:分诊人员会要求客户补充资料;客户可以通过泰生活,95522提供的邮箱,委托 高客管家补充上传资料
C.在充分沟通后5个工作日内,分诊人员(第三方供应商医学经理)向客户推送就诊方案,供客户确认。客户可以通 过泰生活、95522坐席、高客管家确认就诊方案,就诊方案确认后,服务不可取消
D.就诊方案推送时,会发送短信提醒客户在泰生活确认,3个自然日内若客户没有确认,95522坐席会外呼客户确认, 分诊人员(第三方供应商医学经理)也会通过致电客户催促客户确认
A.《招商银行个人投资风险承受能力评估表》
B.《理财产品销售协议书》
C.《产品风险揭示书》
D.《高资产净值客户评估》
A.核心系统操作的保全业务需在纸质保全业务申请书中备注操作的具体原因
B.受理人员应做好客户身份识别,仔细辨别证件真伪及签名笔迹,确认申请资格及资料
C.执行双人受理制
D.受理人员和复核人员签名必须是本人亲笔签字,杜绝描摹代签