题目内容
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[单选题]
（）指银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、投资产品推介等专业化服务。
A.私人银行
B.理财顾问服务
C.综合理财服务
D.投资咨询
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A.综合理财服务是商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等综合的专业化服务
B.综合理财服务活动中是客户授权银行代表客户按合同约定的投资方式和方向，进行投资和资产管理
C.按照服务的对象不同，综合理财业务可以进一步划分为私人银行业务和理财计划两个类别
D.综合理财服务更强调个性化的服务
A.与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员
B.为客户提供财务分析，规划或投资建议的业务人员
C.前台储蓄人员
D.销售理财计划或投资性产品的业务人员
A.如确有需要，一般产品销售和服务人员可协助理财业务人员向客户提供个人理财顾问服务
B.客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员可以直接为其提供服务
C.商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限
D.商业银行禁止一般产品人员向客户提供理财投资咨询顾问意见销售理财计划
理财规划人员在收集客户信息，设定理财目标与期望时，以下()并非必要的过程。
A．推定客户目前财务状况
B．请第三者提供客户征信数据
C．测定客户风险承受度
D．协助客户设定理财目标于期望
A.私章
B.财务章
C.法人章
D.公章
A.与客户的历次会谈记录;
B.客房提供的各类财务资料;
C.客户信息，包括自然情况，家庭情况等;
D.理财方案及其修改后的理财方案;
E.理财方案实施计划及其相关资料
