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[判断题]

客户信息管理重点从客户信息收集、客户信息整理、客户信息保管、客户信息应用等方面进行阐述。()

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第1题
《中国建设银行新一代对公客户信息管理应用操作规程》规定以下岗位不能赋予同一用户:1.柜员、对公客户经理、网点客户经理、群组管理岗和客户信息管理岗、客户信息主管岗不得兼任;2.客户信息管理岗和客户信息主管岗不得兼任。()
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第2题
《中国建设银行新一代对公客户信息管理应用操作规程》规定对公客户信息质量的总体标准主要包括以下方面:规范性、完整性、唯一性、准确性、时效性和。()
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第3题
保险机构应加强客户信息管理,确保客户资料信息真实有效,保证信息采集、处理及使用的()。A.安全性

保险机构应加强客户信息管理,确保客户资料信息真实有效,保证信息采集、处理及使用的()。

A.安全性和合理性

B.安全性和合法性

C.保密性和合法性

D.安全性和合规性

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第4题
请指出哪些是客户关系管理系统(CRM)要解决的问题:()。

A.收集客户信息

B.商业信息推荐

C.产品退货

D.潜在客户发掘

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第5题
理财规划的流程主要包括()。

A.建立客户关系

B.收集客户信息

C.分析财务状况

D.制定理财方案

E.执行理财方案

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第6题
理财规划人员在收集客户信息,设定理财目标与期望时,以下()并非必要的过程。A.推定客户目前财务状

理财规划人员在收集客户信息,设定理财目标与期望时,以下()并非必要的过程。

A.推定客户目前财务状况

B.请第三者提供客户征信数据

C.测定客户风险承受度

D.协助客户设定理财目标于期望

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第7题
在用户通过营业厅或线上渠道登记使用服务时,在未取得用户同意后也可收集客户信息。()
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第8题
加强对代理机构的管理可以分()A.加强代理机构销售人员资格管理,未取得《保险代理从业人员资格证
加强对代理机构的管理可以分()

A.加强代理机构销售人员资格管理,未取得《保险代理从业人员资格证书》的人员不得从事保险产品销售工作

B.加大对代理网点的法规培训和业务培训力度,提高培训的深度和频率,丰富培训内容,以专业化培训规范代理机构销售人员的展业行为。

C.加强对代理网点的品质管理,建立代理网点展业行为评价及甄选机制。

D.加强对代理网点的客户信息管理,向代理机构传达监管要求,督促其提供真实、全面、完整的客户信息。对前期已经形成的客户信息失真的业务,要认真、全面地开展摸底清查工作,督促代理机构限期补齐客户信息,努力解决前期遗留的客户回访问题。

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第9题
当客户叙述完关注的问题和目标后,理财规划师必须通过与客户建立关系,收集相关信息。这些信息一般包括事实性信息和判断性信息两大类。以下属于判断性信息的是()。①个人的价值观②个人和家庭对风险的态度③个人未来的工作前景④当前的保险状况

A.①②③

B.①③④

C.②③④

D.①②③④

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第10题
在因特网上进行信息的收集、加工并发送给客户的公司称为()

A.网络接入服务提供商

B.网络平台服务提供商

C.网络存储服务提供商

D.网络内容服务提供商

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第11题
如何处理潜在客户的询盘?()

A.多引导提问与沟通,了解客户信息,可以要客户的MSN,skype号等

B.可以建立一个回复的模板,发送前稍稍改动一下称呼,就可以发出去

C.定期关怀,可以建立一个档案,把没有成交的客户信息收集一下,每隔一段时间发一些促销邮件,告诉这些客户产品现在的价格和促销信息

D.利用假节日发一些祝福贺卡与祝福的话,以“情”来打动客户

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