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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

关于【项目客户告知书】使用要求正确的是()

A.客户首次进行认购流程之时,由业务员代填写

B.签署【项目客户告知书】的客户必须与认购单客户为同一当事客户

C.原件需与项目相关定单、合同共同留档

D.签署同时需向客户告知重要说明事项

答案
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ABCD

解析:签署【项目客户告知书】的客户必须与认购单客户为同一当事客户【项目客户告知书】原件需与项目相关定单合同共同留档【项目客户告知书】签署同时需向客户告知重要说明事项

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总部关于合同审批要求上传的文件有哪些()

A.项目红线外不利因素告知书

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第2题
关于多张保单同时操作贷款/续贷业务下列说法错正确的是()

A.一个受理号下多张保单贷款,留存一套资格人证件及账户影像即可

B.一个受理号下多张保单贷款,一张保单对应一张风险告知书或一份风险告知书填写多张贷款保单号两种方式均认可

C.贷款/续贷业务受理时,多张保单且不同保单使用不同账户时,客户名下贷款保单的本次付费账户一致时,可一并受理录入; 如本次付费账户不同,则需分别录入

D.一次操作多张保单,被保险人转授权的保单与不转授权保单可一并受理录入

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第3题
关于多张保单同时操作贷款/续贷业务下列说法正确的是()

A.一个受理号下多张保单贷款,留存一套资格人证件及账户影像即可

B.一个受理号下多张保单贷款,一张保单对应一张风险告知书或一份风险告知书填写多张贷款保单号两种方式均认可

C.贷款/续贷业务受理时,多张保单且不同保单使用不同账户时,客户名下贷款保单的本次付费账户一致时,可一并受理录入; 如本次付费账户不同,则需分别录入

D.一次操作多张保单,被保险人转授权的保单与不转授权保单可一并受理录入

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第4题
询问客户申请意图,向客户提供《扩装办理告知书》,告知客户()等信息。

A.需提交的资料单

B.业务办理流程

C.收费项目及标准

D.监督电话

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第5题
项目客户告知书必须在客户()的时候让当事客户签署且上传代理云系统

A.来访

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C.认购

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第6题
受理客户咨询用电事宜时,应询问客户申请意图,向客户提供业务办理告知书,告知客户()等信息。

A.需提交的资料清单

B.业务办理流程

C.收费项目及标准

D.95598电话

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第7题
在销售私募类资产管理计划时,客户主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品,客户签署《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》、《风险不匹配警示函及投资者确认函》后,可购买相应产品。()
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第8题
在成交过程中,关于“确认综合提案”描述正确的有哪些项()

A.与客户逐项确认提案项目与报价,确保提案内容得到客户认可

B.如果客户要求更多折扣或优惠,为了尽快成交,该让就让

C.当客户要求更多折扣时,尽量避免直接让价,更多从奥迪品牌.产品.技术和服务角度强化整体价值与长远价值

D.告知客户车辆目前的库存及生产状态,未来的交车时间等

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第9题
对于发起计算书拦截结案的,以下操作那项操作是正确的()

A.直接删除计算书

B.发起拦截计算时是,需确保单证收集环节不能勾选任何损失项

C.同时点击损失项退回核查单证收集是否错误勾选损失项

D.如已错误勾选损失项导致产生了索赔时间,删除计算书时,需使用损失项退回,并由理算人员在单证收集环节点击一次性告知客户

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第10题
对于冬季停工现场还存在大量未使用的涂料,要求()

A.下技服单,安排技术服务项目巡检

B.下技服单,安排技术服务项目巡检,并出具项目施工联系函

C.告知客户储存好即可

D.告知客户材料储存的注意事项

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第11题
关于风险揭示书需告知客户参照哪一年的公告内容()

A.2016

B.2017

C.2018

D.2019

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