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[多选题]

客户需要亲办的保单服务业务有哪些()

A.被保人手机号变更

B.投保人变更

C.保单付费账号为非安全账号

D.被保人签名变更

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BCD

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第1题
需客户亲办的业务有()

A.电话变更

B.投保人变更

C.保单贷款

D.受益人变更

E.保单遗失退保

F.复效

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第2题
以下说法正确的是()

A.长春中支及下属四级机构所有退保业务不允许代办

B.松原中支及下属四级机构,以下保全项目不允许代办: 年金、满期金领取、受益人变更(含受益人信息变更)、投保人解除合同、保单复效

C.四川关于补签字手续:代签的客户带着身份证件、保险合同到公司客服柜面办理,不得代办或是把申请书拿回去填写

D.济南章丘(保单归属地):退保、减保业务不受理业务员代办,可客户亲办或委托亲属代办

E.淄博(市区及下属各郊县客服中心):个险保单付费类保全业务只允许客户亲办,不允许代办,其他渠道保单可代办

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第3题
以下哪些业务,要求客户必须亲至办理,不受理代办()

A.投保人变更

B.受益人变更

C.保单补发

D.保单贷款

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第4题
关于保全环节增加保单遗失标识及亲代办控制需求,规则要求只能亲办的业务,系统增加提示。涉及保全项目包括()

A.保单质押贷款、保单贷款续贷

B.减额交清

C.投保人变更

D.保单挂失

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第5题
以下那些业务委托代办需要使用付费类单证()

A.客户信息变更

B.保险合同解除(犹豫期撤单、退保)

C.被保人申请领取生存金

D.投保人申请领取红利

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第6题
以下说法错误的是()

A.投保人或被保人变更签名后,新旧签名都可默认为有效签名,都需要作为资料归档备查。

B.满期金转投保新单业务的投保人应为已满期保单的被保险人或投保人(被保险人未成年时允许)。

C.保单变更投保人后,保单所有权益均一并转给新投保人。

D.投保人申请解除保险合同,被保险人申请给付满期金、生存金等生存类给付时,如单笔金额为人民币1万元以上,作业人员应核对投保人、被保险人的有效身份证件。

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第7题
保单处于续期转账途中,可以办理的保全项目有哪些()

A.开通保险服务密码

B.被保人办理贷款预授权

C.变更保单续期转账方式

D.保单贷款

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第8题
以下关于山东地区的保单在办理业务时说法正确的是()

A.山东全省保单在申请保单贷款和续贷业务时,在总公司统一材料基础上,需再提供被保险人身份证及投保人与被保险人关系证明

B.保单所属地为济南章丘的保单退保、减保业务不受理业务员代办,可客户亲办或委托亲属代办

C.淄博的个险保单付费类保全业务只允许客户亲办,不允许代办,其他渠道保单可代办

D.山东泰安新泰县所有业务在资料齐全时,可以当时办理完毕

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第9题
需要核对申请资格人本次申请资料上的签字是否与原始投保书一致的业务标准是()

A.个人、柜销渠道保单付费金额超过10万元业务

B.银代渠道保单付费金额超过20万元的业务

C.投保人变更、减额交清、重要资料变更等高风险业务及其他存疑业务

D.所有业务均无需核对签字

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第10题
在泰生活APP,客户点击全部服务-变更服务,该栏目可以办理的业务有()

A.基本信息、交费信息、证件有效期

B.联系方式、单证寄送方式、生存金领取方式

C.保单补发、交费频率

D.受益人变更、投保人变更

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