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[判断题]

大家在受理客户要求变更保单联系电话,且无法通过线上办理,需分公司协助处理的转办单,坐席须选择“受理-保全服务-客户资料变更类保全”服务单()

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第1题
客户于2018年投保了一份我司保险产品,投被保人为同一人,今日客户来柜面办理保单贷款业务,贷款金额2万元,柜员受理业务时发现客户出生日期和证件号码有误,且客户投保时职业为教师,现在资料填写的职业是退休,客户联系电话也与投保时信息不符,根据以上信息,柜员该如何办理保单贷款()

A.操作客户基本资料变更

B.操作职业变更

C.操作保单联系方式变更

D.操作个险生日性别更正

E.保单贷款

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第2题
客户名下有3份保单均需变更联系电话,办理此业务时客户必须提供3份申请书()
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第3题
张某在进行一张新契约保单的核保流程时,发现投保人的联系电话与联系地址缺失,以下做法不正确的是()

A.考虑到这笔保单是本机构大绩优人员的单子,先核保通过再说

B.联系该保单的业务员,联系客户补齐相关信息后再通过核保

C.张某联系了业务人员,该名绩优人员表示这是个大客户,很看重个人信息的隐私性,所以让张某填写了业务员本人的联系地址和联系电话

D.张某决定先随便填写相关信息,顺利承保后再通知客户通过保全变更信息

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第4题
客户来电变更保单中的联系地址,客户表示之前保单中的联系电话已经停用,以下做法正确的是()

A.坐席帮助客户做记录,让工作人员回电协助客户变更,工单转至分公司

B.登录中国人民保险集团官网进行在线变更

C.坐席帮助客户做记录,让工作人员回电协助客户变更,工单转至维护岗

D.提醒客户需要投保人拿上有效证件前往分公司办理

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第5题
对于洗钱高风险等级客户身份证件有效期过期,未按要求在合理期限内更新且无合理理由的,应立即暂停受理新业务,将账户状态设置为不收不付()
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第6题
客户在进行投保人变更时可以无限次进行变更,方便客户调整保单()
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第7题
客户在掌上新华办理哪些业务时不需要进行身份影像采集和人脸识别()

A.投保人电话变更

B.身份证有效期变更

C.续期交费信息变更

D.保单贷款、保单续贷,且贷款续贷金额大于等于1万元

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第8题
渠道出单报错显示投被保人联系电话与业务员手机号相同、投被保人电话在2个及以上客户中同时出现,解决方法()

A.先确认客户录入手机号是否正确

B.尝试换客户的其他电话号码

C.如确认手机未录错、且确认为投被保险人 本人手机号码,需要到柜面变更信息

D.录入渠道维护经理电话

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第9题
由于系统故障、升级等原因导致无法获得保单信息的案件及客户无法提供准确保单号码和保险相关信息,但明确表示在我司承保的,以无保单登记的形式受理案件()
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第10题
客户名下带不出来保单,可直接以“名下无险种可立”操作不予受理()
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第11题
我司应在()上告知客户以下内容。(1)客户必须提供的客户信息项目和有关要求。(2)人身保险公司采集客户信息特别是联系电话和联系地址的用途,包括但不限于计算保费、核保、寄送保单和客户回访等。(3)客户不提供真实、完整客户信息可能带后的后果。(4)人身保险公司承诺未经客户同意,不会将客户信息用于人身保险公司和第三方机构的销售活动

A.人身投保提示书

B.转账声明书

C.保单封面

D.投保书

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